流行的戏剧《福瓦瓦》揭示了1990年代旧股票投资者的回忆。当时，购买股票是算盘，而计算机是一种大型公寓级配置。 1997年，随着 等证券投资咨询公司的出现，投资者可以在家中收听电话，并在计算机运营时从投资顾问那里获得指导。从那时起，股票投资服务的技术内容一直在日常增加，并且随着技术进步而迭代。

在10年前的电话营销时代， 试图使用AI语音技术来从手机上的机器人那里获取用户意图，然后连接到手动服务。进入移动互联网时代， 推出了 App，而家庭股东法院也已从计算机转移到手机。 进入 + AI时代，为用户提供了基于阿里巴巴云的无影产品和AI技术的更聪明的服务体验。

目前，作为该行业的顶级企业， 和 继续探索AI投资顾问等方向，AI大型模型和市场情绪指数计算的支持，并寻求该行业的可复制数字创新解决方案。

人类和机器之间的合作带来热情有效的服务

的数字方向与赛道的特征密切相关。投资咨询行业是一个劳动密集型行业，受到严格监管，因此它对其业务安全的要求非常高，这也提高了该行业的入境门槛。

作为中国证券监管委员会发布的第一家专业投资咨询机构， 建立了一个投资咨询团队，该团队持有证券投资咨询资格证书，以通过电话服务通过电话提供服务。

的首席执行官周申说：“这是一个非常传统的行业。” 的核心客户群是普通证券投资者。该团队直接认为用户的投资需求很大，但是他们的投资能力不足，而且投资服务不足。

进入移动互联网时代，用户更习惯在移动终端上运行。在满足用户的新需求时， 继续探索提高效率的可能性。

为此， 在其成立开始时组成了一个技术团队。在使用AI语音支持电话客户服务之后，它启动了App ，该投资可在整个平台上获得。现在， 为近300万用户提供服务，其中包括数十万个活跃用户。 在证券投资咨询行业中也处于领先地位。

目前， 团队已增加到1,500，其中近一半的职能方面人数，功能团队中技术人员的比例接近40％。并不难看到 还非常重视公司的技术发展和数字能力的建设。

在业务发展过程中， 一直在寻找技术和劳动力的最佳组合，并提出了“为客户提供热情服务”的概念。周山介绍了服务人员和用户需要精神沟通，不仅伴随着用户解决投资问题，而且还关心用户的生活。不能简单地通过技术手段来解决温暖的服务，但是技术可以提高团队的效率，并使团队专注于提供服务。因此，提高技术效率是团队和用户的双赢解决方案。

的数字化着眼于提高效率的目标，涵盖了各种领域，例如投资咨询业务，营销和数据跟踪，并深入促进了整个营销服务系统。在过去的两年中， 还组建了一个致力于加速营销的申请团队。目前，这支由十个人的技术精英士兵组成的团队正在通过阿里巴巴云的完整解决方案提高成千上万人的效率。

和 在2023年连接。当时，许多行业中的许多公司遇到了数据泄露，这也引起了整个行业安全问题的警报。 正在为未来做准备，并邀请阿里巴巴云推出红色和蓝色的进攻和防御演习。周申透露，我们发现开发方，操作和维护方以及管理方面可能面临的安全风险。阿里巴巴云的团队还为我们提出了一个非常完整的解决方案，这也使团队得出共识并决心通过公司的数字升级来提高数据和业务的安全性，以避免将来可能出现的数据和安全问题。

周山叹了口气：“阿里巴巴云给出的解决方案对我们来说非常实用，并且与我们企业的实际需求非常一致。回顾我们的技术发展，阿里巴巴云为我们提供了极大的支持。”

无影子 + AI给业务带来了重大效率的提高

除了促进 以提高安全性外，阿里巴巴云的产品还直接帮助 解决了一系列的商业痛点。

的千人服务团队需要经营数千个IM帐户。此外，千人团队分散在不同的办公区域。协调分散的计算机硬件设备的管理非常困难。恢复时间是在失败后很长时间，这严重影响了业务。周兴给周的印象深刻的是，员工每天都会接受设备维修。此外，一旦造成人员变更或账户异常，确保业务连续性就更加困难。

除了高运营和维护成本和硬件成本外， 还发现很难快速响应员工对硬件性能的要求，并且不可能建立定制的硬件环境。结合金融行业的高安全要求，保持数据痕迹也已成为一个重大挑战。

为了应对这一系列问题，阿里巴巴云和RPA团队为 创建了新一代的云RPA安全操作平台，标准化的数千台云计算机的标准化批处理部署，支持批处理创建，云计算机可以使用，云计算机可以使用，管理员可以均匀地管理所有云计算机，并且可以快速恢复故障时。结合的灵活付款方式，运营和维护管理成本大大降低。

RPA可以很好地补充IM软件在开放接口级别的局限性，提高合规性并提高转化效率，并满足 对高及时性和灵活性的需求。

的开放API和SDK支持 进行深入的业务集成，以确保用户的个人隐私和安全以及业务流程的大规模自动化操作。

具有高兼容性和深层集成的无阴影云RPA联合解决方案为私人域和其他场景中的大规模部署解决方案提供了 ，这不仅可以降低成本并提高效率，还可以简化操作和维护并确保业务稳定性。

对于员工来说，这是半自动化工具和方法的使用。本地主机与无影，人造和智能之间的切换非常平稳。即使同时使用了多台无阴影云计算机，资源使用情况也非常好，使员工感到自己不使用远程计算机，从而确保良好的用户体验。

周山介绍了根据团队的内部计算，发现该公司的业务使用了阿里巴巴云无影子解决方案，将员工的机械化工作减少了至少一半，并且人员效率已显着提高了50％至70％。由于低价值劳动力的比例减少了，员工可以专注于做高价值的事情，而提高工作效率也可以帮助公司提高竞争力。

由于无影子产品带来的业务价值和信任， 已将其90％以上的服务转移到了阿里巴巴云。对于像周隆（Zhou ）这样的高级技术人员来说，迁移速度超出了以前的经验，并在不到两个月的时间内取得了一次性的迁移成功。阿里巴巴云的完整技术和服务能力确实值得我们信任。

这一系列的技术变化也给了 带来意外的惊喜。它的财务定量团队需要高计算能力来探索业务模型，而阿里巴巴云则支持大量并发的计算测试，从而使团队能够准确判断扩大计算能力的弹性并进行灵活的调整。周·隆申说：“像我们这样的中小型企业需要尝试大规模计算，并且该解决方案非常好。”经过半年的尝试，该团队取得了初步结果，因此对财务定量业务的探索将在2024年加速。

通过AI模型和其他技术等技术对创新的无限可能性的持续探索

随着技术的增强公司的竞争力， 将其创新愿景置于整个行业。

目前，证券投资咨询曲目的信息化过程仍然很慢。周山介绍了第三方数据表明，目前有8000万活跃的股东在中国，但只有70,000多人拥有金融投资咨询资格，其中只有4,000多个在第三方公司中有4,000多名认证顾问，这一差距是一个巨大的差距，其中一个人必须为成千上万的人提供服务。这意味着股东很难获得高质量的服务，但只能保持简单的信息获取水平。普通投资者不确定相关新闻，市场状况和公司公告背后的含义，并且很难做出合理的决定。

因此，周申希望通过应用AI大型模型技术，首先为用户提供认证顾问的最基本专业建议，其次，在行业场景中创建数字人员，使用AI来生成内容来有效地为用户服务，并使用人类的形象和语言提供温暖的服务。一旦实施了这些想法，它们就可以大大降低服务成本并提高服务质量，从而使 建立了第一步优势，以领导该行业的发展。

目前， 保留了相关的知识库，但是为了实现这一切，它仍然缺乏金融领域的大规模模型基础。其次，如何实施AI授权以满足监管要求也是金融行业的主要问题。 “阿里云在这些领域具有丰富的经验和成熟的产品。”周山希望在2024年与阿里巴巴云合作进行深入的合作与探索。

此外， 还希望探索大数据的应用程序方案。根据多年的数据资产积累， 希望从中计算市场情绪指数，并希望根据大数据找到解决方案，以促进行业和金融合规级别的有效发展。

因此， 希望通过与 合作，探索新大型模型和大数据的新创新可能性。周山说：“成为该行业的领先公司后，我们将考虑更多跨境发展问题。”在他看来， 和 之间的合作离开了简单的行业解决方案的类别，但正站在行业代表权的高峰期，寻求全面合作的可能性，并试图超越当前的行业创新界限。 “当人类和机器达到和谐并最大化其力量时，这可能是智能技术的最终形式。”