在越南胡志明市的一条繁华街道上，有一家很大的电子产品商店。在这家商店内，消费者在琳琅满目的智能手机展示区中来回走动。他们在三星、OPPO、小米等品牌之间犹豫不决，徘徊不定。吴霍（化名）本来打算购买三星手机，可是在卖场里把其他品牌和款式比较了一番之后，他就陷入了不知该选哪个的困境。这一次的购买决策过程较为简单，却能反映出越南智能手机市场竞争的激烈状况。这简单的购买决策过程，能够体现出越南智能手机市场竞争的激烈程度。此次简单的购买决策过程，也可以反映出越南智能手机市场竞争的激烈态势。

三星是较早进入越南市场的大型国际企业。2008 年，它耗费 6.7 亿美元在越南投资并建立了生产基地。到 2023 年，三星在越南的投资总额已超过 224 亿美元，并且长期以来一直是越南手机市场的主导者。然而，在中国国产手机的激烈竞争之下，三星“快速前进”的势头被按下了“停止键”，中资手机品牌在越南逐渐获取了更多的市场份额。

8 月中旬，市场调查公司发布的数据表明，在今年第二季度，OPPO 首次在越南市场超越了三星。OPPO 成为了智能手机出货量的“领头羊”。具体而言，三星电子的市场份额为 21%，不敌占据 27%市场份额的 OPPO，所以位居第二。小米的市场份额是 20%，紧随其后。苹果的市场份额为 16%，vivo 的市场份额为 6%，它们分别位列第四和第五。

在整个东南亚智能手机市场中，数据表明，今年的第二季度，像柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南这些东南亚地区，智能手机的出货量达到了 2390 万台，并且与去年同期相比增长了 14%。三星以 440 万台的出货量和 18%的市场份额处于首位。然而，当聚焦于细分市场时，不单是在越南市场，三星电子在印度尼西亚、菲律宾、泰国和马来西亚等东南亚国家的市场领先地位，已经被中国企业所取代。

01 “霸主”三星失守越南

三星集团曾经的主要手机生产基地是中国。2019 年，三星电子关闭了位于中国的最后一家智能手机工厂，即广州惠州三星电子厂。这标志着三星手机制造业在中国市场的结束。事实上，撤离中国的三星早已将目标集中在东南亚的越南。

越南是东南亚的新兴市场。近年来，它凭借低廉的劳动力成本、稳定的投资环境以及积极的招商政策，吸引了众多世界大型科技公司的关注。

今年 7 月，越南统计总局发布的数据表明。2024 年前 5 个月，越南有 4 类商品的出口金额超 100 亿美元。其中，各类手机及零部件的出口额为 224 亿美元。其同比增长超过 11%。这一增长较为显著。使得越南超越了印度。成为全球仅次于中国的第二大手机出口国。

三星是全球最大的智能手机制造商之一，它在 2008 年就开始在越南北宁省投资建设三星电子（越南）1 号厂。到 2014 年的时候，三星成为了在越南的最大投资外企。近些年来，三星手机在越南市场始终占据着主导地位，其市场份额曾经一度超过 40%。

然而，时势发生了变化。随着 OPPO、vivo、小米等中国手机品牌迅速崛起，如今三星手机在越南市场正遭遇巨大的挑战。在 2024 年第二季度，越南智能手机出货量数据得以公布。在出货量排名前 5 的公司中，三星是唯一一家呈现负增长的公司，其降幅超过了 20%。而 OPPO 以 110%的增速以及 27%的市场份额成为了“新的霸主”。2023 年第四季度情况与之形成鲜明对比，三星的市场份额达到了 32%，苹果紧随其后，其市场份额为 21%，当时的 OPPO 市场份额仅为 16%，在排名中处于第四位。

一位长期关注消费电子市场的观察人士分析认为，OPPO 手机出货量在越南能够超越三星，这与它的战略部署有着紧密的联系。“OPPO 在东南亚取得成功，很大程度是因为它采取了深耕本地化的策略。”

OPPO 在手机市场属于较早开拓海外市场的厂商。2009 年，OPPO 以泰国为起点进军东南亚市场。2012 年，OPPO 成功进入越南市场。今年 4 月，OPPO 在越南市场推出全新 A 系列智能手机 OPPO A60，其定价分别为越南盾（约合人民币 1570 元）和越南盾（约合人民币 1855 元）。

分析师周圣咏称，小米在越南的市场地位较为稳固。到 2024 年第二季度，其市场份额已超 20%。小米与三星的 A 系列中端产品组合形成竞争态势。并且未来有超越三星在出货量上的可能。

显然，OPPO之后，小米很有可能在越南市场成为另一个有影响的因素，并且较量仍在持续。

02 中国厂商的崛起

越南市场也好，整个东南亚智能手机市场也罢，三星的“王位”都处于岌岌可危的状态，其与中国手机厂商展开的激烈竞争在调研数据中展现得十分充分。

2024 年第二季度，东南亚智能手机出货量数据公布。总出货量为 2390 万台，实现了 14%的同比增长。各个品牌都能感受到智能手机市场在持续回暖。与 2023 年同期相比，所有的出货量都有上升。其中，三星的地位较为稳固，其出货量为 440 万台，排名第一。OPPO 的地位也很稳固，出货量为 420 万台，排名第二。小米紧随其后进入了前三的位置。vivo 名列第四，传音名列第五。

市场份额的争夺尚未结束。三星在连续 7 个季度同比下滑后出现了些许回升。它虽处于榜首位置，但其增长速度仅为 5%。与之相比，小米和 vivo 的增长速度达到了 37%，OPPO 的增长速度为 24%。OPPO、传音控股等中国企业正迅速发展壮大，对位居首位的韩国三星构成了强有力的挑战态势。

在马来西亚市场，小米排名榜首，三星排名第二。

分析师周乐轩称，宏观经济复苏以及消费情绪恢复起到了推动作用，东南亚的智能手机市场因此有所恢复。同时，智能手机厂商正努力优化产品定价策略，目的是抓住此次反弹的机会。

在大众市场，小米和传音利用该地区对价格的敏感特性，凭借定价策略与促销举措取得了领导地位。比如，从月度追踪报告来看，在马来西亚，自 4 月份起，小米通过运营商渠道的出货量有了显著增长。这是小米首次在各大运营商引入设备，借助高性价比的红米 13C 5G 促进出货量，从而配合推广 5G 设备。周乐轩进行了进一步的解释，OPPO 推出了 100 - 200 美元价格区间的 A60 产品。同时，OPPO 通过系列的上市，以及把很受欢迎的 A3 Pro 系列销往东南亚市场，提升了在中高端市场的表现。

本文来自微信公众号，作者：石磊，36氪经授权发布。