美国银行业经历了一个动荡的季度，利率上升，银行运营以及商业房地产债务违约成为该行业的最新压力测试。随着美国六家主要银行发布的财务报告，投资者能够了解该行业在处理上述逆风方面的表现。

从年初到现在，六家主要银行的股价有所不同。截至19日结束时，花旗集团是唯一一家胜过市场的主要银行，累计增长了11.4％，摩根士丹利和摩根大通分别增长了6.4％和5.3％，而美国银行今年的最低点下跌了9.2％。在同一时期，标准普尔500指数上涨了8.2％。

持续的利率加息已导致净利息收入激增

几十年来，美联储最具侵略性的加息周期增加了大型银行的贷款收入。

就资产规模而言，摩根大通的净利润率收入飙升了近50％，达到了208亿美元。该银行甚至预测，今年的收入将达到810亿美元，比以前的期望急剧增加了70亿美元。一旦新闻发布，股价上涨了7.5％，这是自表现以来宣布的20年以来最大的提高。

作为主要收入来源，美国银行的净利息收入在今年的头三个月中增长了25％，达到144亿美元。在同一时期，富国银行的净利息收入增长了45％，达到133亿美元，花旗的净利息收入增长了23％，达到134亿美元。

上述未来的绩效抵消了负面因素，例如交易收入下降和坏账规定的增长。摩根大通，富国银行和美国银行的净利润分别增加了52.4％，31.8％和15.5％。

大型银行的稳定存款

3月，银行运营危机导致区域银行存款急剧流出，但行业的波动强调了马修效应，华尔街银行接受了一些存款转让。根据第一季度财务报告的统计数据，六个主要银行的存款下降通常低于预期，每月一个月的下降在1.5％至3％之间。摩根大通（ ）和富国银行（ ）的沉积余额甚至记录了意外增长，分别增加了1.6％和1％。截至此期末的存款余额为2.4万亿美元和1.9万亿美元。

这与已经发布的其他金融机构形成了鲜明的对比，其中 和 Bank（）的存款余额都下降了11％，而2022年的第四季度则下降了11％。

告诉第一位财务记者，存款稳定性是任何银行需要关注的问题，但是地区银行的破产事件也与过去两年中美国银行业流动性的重大变化有关。流行病爆发后，美国实施了量化的宽松以支持经济，银行机构中的现金总数从大约9％飙升至2021年9月在流行病之前的19％，但是，美联储在短期内，在 中，美联储的积极利率在 中的现金比例越来越多，尤其是在 中，尤其是在2022年中，尤其是在2022年偏差，尤其是在2022年差异，尤其是在2022年差异，尤其是在2022年差异。从2021年9月的24％到去年9月的18％。”

穆迪的投资者服务在发送给第一名财务记者的一份报告中写道，根据美联储的最新数据，由于银行银行和签名银行破产，美国银行系统已将其存款减少到5日。但是，最近在大型银行和小型银行的存款正在中度增加，该机构认为没有信贷收紧的迹象。

增加信用规定

通货膨胀率仍然很高，侵蚀了储蓄，与一年前相比，美国家庭的财务状况恶化，消费者无法跟上贷款还款的速度，违约现象也有所增加。

从今年1月到3月，摩根大通，富国银行，富国银行和花旗集团的四家主要银行总计34亿美元的不良消费贷款，同比增长73％。加上额外的储量，上述四大银行的规定达到了自流行以来的最高水平。

世界上最大的信用卡发行人摩根大通（ ）表示，不良贷款在第一季度飙升至9.2亿美元，同比增长82％，而30天的逾期利率从一年前的1.09％上升到1.68％。高盛（ ）的季度报告显示，由于信用卡业务的净坏账比率增加，涵盖该业务的部门的规定在季度内飙升至2.7亿美元。

上个季度，富国银行（ ）预留了12亿美元的坏账规定，而去年同期，它释放了7.9亿美元的规定。该银行将信贷损失归因于消费者财务和商业贷款组合的坏债务率的双重提高。该银行首席财务官 在收入召集中说：“我们继续看到基本信用绩效的逐渐减弱，并增加了不良资产，并且我们正在积极监测客户对更高通货膨胀和利率的敏感性，并在必要时采取适当的行动。”

在同一时期，摩根士丹利（ ）赚了2.3亿美元的信用额，是去年同期5700万美元的四倍。该银行表示，坏账规定的增加主要反映了商业房地产和宏观前景的削弱。

华尔街负责人：银行业不在危机中

上个月，美国银行业互相“爆炸”，三家公司在7天内破产 - 加密货币银行，硅谷银行和签名银行。该事件标志着自2008年全球金融海啸以来最糟糕的银行危机。投资者密切监视了华尔街在一系列风暴中的陈述。

摩根大通首席执行官（）并不期望银行动荡会引发全面的金融危机。他认为，巴菲特愿意押注一百万美元，以认可美国银行存款的安全，这应该安抚存款人。在14日发布财务报告后，他说，只有少数美国银行暴露于快速利率上升或过度存款的风险。 “这一事件已经大大平静下来，尤其是在存款流量方面，这比2008年短得多。”

摩根士丹利（ ）首席执行官戈尔曼（）（）还驳斥了这样的观点，即银行业可能面临各种危机，称这种情况远非2008年，美国最大的银行已经成为解决风暴解决方案的一部分。他在19日说：“尽管有些银行已经陷入危机，而更多的银行可能会面临困难，但总体而言，我们并没有遇到银行危机。”

高盛首席执行官（）在投资者的电话中警告说，区域银行的崩溃引发了一系列信用评级降级和估值下降，强调该事件具有历史性影响。所罗门说：“最近的事件正在降低增长预期，当前的经济环境的信用额有限，信用收紧的风险正在上升。我们继续对经济前景保持谨慎。”