9 月 5 日,聚信国际租赁股份有限公司(即“聚信租赁”)发布公告。公告称,将在 9 月 7 日至 14 日期间发行 2018 年度第一期资产支持票据,其总规模为 22.93 亿元。
聚信租赁本期 ABN 的募集说明书显示,浦发银行担任主承销商,招商证券作为联席主承销商。联合资信评估后,聚信租赁的主体长期信用等级为 AA。
本期 ABN 把优先/次级结构当作主要的信用提升机制。优先 A 级资产支持票据的募集规模不超过 19.2 亿元。优先 B 级的募集规模不超过 2.35 亿元。次级资产支持票据的募集规模不超过 1.38 亿元。
入池资产加权平均利率为 7.83%。
从地域分布情况来看,入池资产的承租人分布在云南、河南、贵州等 16 个省、直辖市及自治区。地域集中度较为分散。其中,云南省的金额占比是最大的,达到了 19.34%。
此次募集资金的用途如下:19.40 亿元用于偿还银行借款;3.53 亿元用于补充营运资金;3.53 亿元用于发放新的融资租赁款项,以推动业务发展。
到 2018 年 6 月 30 日这一时点,公司有 0.75 亿元的短期借款。同时,还有 50.11 亿元的长期借款(其中包含一年内到期的长期借款)。在本期资产支持票据所募集到的资金里,有 19.40 亿元打算在成立日当天用来偿还发起机构的银行借款,目的是改善债务结构。
2017 年的净利润为 4.39 亿元。资产支持证券累计发行的金额是 182.59 亿元。
聚信租赁在 2009 年注册并成立。它由上海爱建信托以及聚兴(香港)国际控股共同出资设立。其初始的注册资本为 1000 万美元。到 2013 年,改制成为了外商投资股份有限公司。经过一系列的股权变更后,在 2017 年末,公司的控股股东是上海众阳投资有限公司,持股比例为 39.44%。
聚信租赁的主营业务方向涵盖医疗、教育和公共事业类融资租赁业务。其业务模式主要是以售后回租的形式开展。近年来,由于受到市场需求的影响,公司的业务主要集中在西南地区和东北地区。
并且全部都是逾期利息
截至 3 月末,聚信租赁的资产总额达到 145.56 亿元。其资产以应收融资租赁款为主,该部分占比约为 56.79%。总负债为 129.48 亿元。在一季度,聚信租赁实现了营业收入 2.29 亿元,同时净利润为 0.83 亿元。
近年来,聚信租赁持续增强对外融资的力度。在 2016 年以及 2017 年,一共发行了额度为 9.5 亿元的公司债券。这使得公司的资金来源得到了进一步的拓展。
聚信租赁在资产证券化方面持续推进相关融资方式。近年来,截至 2018 年 3 月末,聚信租赁已经累计发行了 182.59 亿元的资产支持证券专项计划。
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