本报记者 吴晓璐

2022 年 7 月 8 日，小米通讯技术有限公司（也就是“小米通讯”“发行人”或“公司”）同样在上海证券交易所面向专业投资者公开发行科技创新公司债券。中金公司担任牵头主承销商及簿记管理人，中信证券和华泰联合证券担任联席主承销商。两期债券的发行规模都是 10 亿元，期限为 1 年。境内外多元化投资群体踊跃参与了这两期债券的发行。全场认购倍数分别是 4.48 倍和 4.20 倍。最终的票面利率分别为 2.90%和 2.38%，都在发行时点创下了同行业企业同期限品种的历史最低纪录。

本次公司债券进行注册与发行，这是小米通讯首次进入中国境内债券市场。因为证监会、上交所等监管机构具有包容、开放的态度，并且工作高效、专业，为其提供了全流程的政策指导与解答。小米通讯作为互联网智能制造企业的重要代表，回归到了国内资本市场，还取得了交易所优化审核的主体资格。在债券审核效率、融资便捷性以及灵活度等方面，都有了很大程度的提升和优化。最终，公司成功完成了 200 亿元公司债券的注册，创造了同行业企业注册公司债券的最大规模，对于同类型企业回归国内资本市场以及优质民营产业企业在境内债券市场进行创新融资等方面，都具有较好的示范效应。

公司两期债券发行前夕，上交所科技创新公司债券试点与正式推出同时发生。科技创新公司债券募集资金，其目的是精准支持科技创新领域并实现资金直达。募集资金使用方式灵活多样，能为不同类型企业用于支持科技创新领域发展提供产品融资方案，解决了相关类型企业在资本市场融资方面的针对性和有效性问题，有利于撬动社会资本推动重大科技成果转移转化，也有利于培育战略新兴产业，强化了我国资本市场深化服务国家战略科技力量的使命担当。小米通讯本次发行的两期科技创新公司债券，其募集资金被用于科技创新领域的相关研发投入。这与公司的发展规划紧密契合，也与公司的使命相契合，有助于公司稳步实施其战略目标。本次公司债券注册及发行过程取得了亮眼表现，这一表现成为推动中国债券市场高质量发展道路上的经典项目，也成为推动中国债券市场高质量对外开放道路上的经典项目。同时，这一表现也是监管机构加强金融对实体经济有效支持的生动体现，是推动产业、民营企业资本市场融资的生动体现，是提升服务实体经济高质量发展的生动体现。

据悉，小米通讯是小米集团在国内的重要运营主体。它是小米集团旗下的核心子公司，负责销售智能手机、物联网（IoT）与生活消费产品，并且提供互联网服务。小米通讯秉持技术立业的理念，持续对先进创新技术进行探索。它逐年提升科研投入力度，近三年研发费用的复合增长率达到 43.19%。同时，在智能手机相机技术、有线快充以及无线秒充等领域，都取得了行业领先的技术突破与创新。在当前强化国家战略科技力量、推动创新驱动发展战略的时代大环境下，作为全球领先的智能手机制造商，小米极为重视对技术人才的培养以及激励工作。2021 年，公司进行了新的股权激励计划的宣布。激励对象涵盖青年工程师、技术专家、中高层管理者以及新十年创业者计划的入选者等。同时，小米的百万美金年度技术大奖到目前已经连续评选了 2 年，这体现了小米对工程师们开创精神以及科技创新的支持。公司持续突破核心技术，推动着产品体验不断升级。同时，公司深度参与智能制造研发。在此期间，小米集团在 2019 至 2021 年连续三年入选科睿唯安年度全球百强创新机构。

（编辑 田冬 上官梦露）